Обновленная CRM Битрикс24 - новый дизайн, формы, отчеты, дни рождения. Битрикс срм
Битрикс24: Битрикс24. Корсика - открытые линии, омниканальная CRM, много воронок и еще много всего интересного…
Можно посмотреть запись презентации или сразу перейти к текстовому описанию
В вашем браузере отключен JavaScript
Открытые линииСовсем недавно, одним из основных каналов взаимодействия клиента с компанией был телефонный звонок. Но мир меняется, появляются новые технологии, которые открывают для нас новые возможности. И сегодня, по мимо телефонного звонка, клиенты обращаются в компанию через социальные сети и мессенджеры. Это относительно новые интернет каналы, в которых клиент ожидает получить ответ быстро, персонально и конкретно по его вопросу.
Открытые линии в Битрикс24 собирают сообщения со всех каналов, распределяют их по очереди, маршрутизируют между сотрудниками и все это в режиме реального времени.
Вы подключаете мессенджеры и социальные странички своей компании и все обращения клиентов приходят в ваш Битрикс24 чат. Вконтакте, Facebook, Telegram, Skype (список будет расширяться, как только другие мессенджеры откроют свой API)
Но это еще не все! Все клиенты и вся история общения с ними будут автоматически зафиксированы в CRM.
Вы общаетесь в одном рабочем чате, а остальное Битрикс24 делает за вас: собирает сообщения, распределяет по очереди, записывает все в CRM, ведет статистику.
Онлайн-чатКроме социальных сетей и мессенджеров, есть еще один канал, через который клиент обращается в компанию, это – Онлайн чат. Вы сможете создать Онлайн-чат, задать вид, цвет, параметры отображения и легко разместить его на своем сайте.
Все обращения в чат также будут адресованы в открытую линию, распределены по очереди и конечно, зафиксированы в CRM.
Даже если у вас нет сайта, вы сможете создать Онлайн-чат на публичной страничке Битрикс24 и делиться ссылкой со своими клиентами, ставить ее в подписи или писать на визитке. 
CRM-формы Думаю, что всем известно что такое веб-формы. Необходимый инструмент практически для любого бизнеса, вот только как правило имеет свои сложности в использовании. Основные сложности – это наличие сайта, где можно расположить форму, формирование самой формы, часто требует помощи специалиста, обработка результатов, перенос данных в CRM и собственно, получение аналитики, где спасает подключение к GoogleAnalytics и Яндекс.Метрики.
Цель любой веб-формы – получить контакт, лид, дополнить информацию о клиенте и записать все это в CRM. Битрикс24 представляет вам CRM-формы.
Легкий редактор создания формы, публичная страница с доменом вашего Битрикс24, полная интеграция с CRM, очередь для распределения результатов и аналитика.
Мы подготовили 5 готовых форм, которые вы сможете использовать для своего бизнеса. Доступны сразу 3 сценария: простые, формы с условиями и формы с оплатой. По формам на самом деле очень много интересного, я обязательно подготовлю отдельный пост, где подробнее расскажу обо всех возможностях и сценариях работы с этим инструментом.
Счета онлайн Люди привыкли платить онлайн, но далеко не все компании могут дать такую возможность. Но только не те, кто работает с Битрикс24. Подключение платежных систем, публичная ссылка на счет и возможность оплатить онлайн – все это ждет вас в новой версии Битрикс24.
А если совместить счет с CRM-формой и Онлайн-чатом…то вы сможете продавать свои товары и услуги через Битрикс24 и консультировать клиентов в момент оформления и оплаты заказа. E-mail-трекер
Долгожданный сценарий – подключение нескольких почтовых ящиков к CRM. Теперь каждый менеджер сможет подключить свой ящик и вся история общения с клиентом будет зафиксирована в CRM вашей компании.
И не важно общается менеджер с клиентом из Битрикс24 или просто отвечает в своем почтовом сервисе, CRM будет фиксировать все письма автоматически.
1С-трекер
Собрав все каналы коммуникаций онлайн, остался еще один канал – это офлайн продажи. Покупка в магазине – это тоже канал взаимодействия с клиентом, который важен компании и который должен попасть в CRM.
1C-трекер позволит вам выгрузить все контакты и компании из 1С в CRM и передавать информацию об офлайн продажах. Любой документ из 1С может быть отправлен в ваш Битрикс24 в виде нового дела.
Портрет клиента – Омниканальная CRMБитрикс24 – объединяет все каналы взаимодействия с клиентом и формирует полный портрет клиента, позволяет контролировать нагрузку и качество обслуживания
Предпочтительный канал коммуникаций, нагрузка, статистика по продажам и еще много важной информации по клиенту будут собраны на одной странице – Портрет клиента. Новинки CRM
- Мультиворонки. Не просто возможность создать несколько воронок, а ведение нескольких направлений вашего бизнеса в CRM. Теперь вы можете создать свои направления, настроить для каждого свою форму, свои поля, свои воронки и получить аналитику.
- Множественные связи
Мы обновили контрол выбора клиента. Он не просто позволит выбрать компанию и несколько контактов, но и запомнит последнее выбранное, чтобы при создании следующей сделки, выбрав эту же компанию, вам не пришлось выбирать контакты.
- Совместная работа с отчетами
- E-mail в Живой ленте
- Пользовательские поля. Еще одна долгожданная новинка, о которой мы много говорили, это возможность создавать свои поля в задаче. Теперь это станет возможно.
Самой важной новинкой календаря стал новый планировщик, который доступен не только в календаре, но и при создании события из Живой ленты. При выборе участников он сразу подскажет есть ли пересечения по времени, а при необходимости развернет детальную занятость выбранных коллег. 
Обновления Диска Уже доступны новинки по диску, они не большие, но уверена, для многих важные: - блокировка документа, теперь вы можете заблокировать документ, чтобы на время вашего редактирования никто не смог вносить в него изменения.
- скачивание файлов одним архивом – наверняка уже кто-то попробовал, но если вдруг вы еще не видели, то обратите внимание, что теперь можно скачать все файлы, прикрепленные к задаче или сообщению Живой ленты одним архивом.
- отключение публичных ссылок – получали много запросов по этому вопросу, теперь у вас есть возможность в настройках портала отключить возможность получения публичных ссылок на файлы
Вот такие новинки приготовил для вас Битрикс24. По каждому большому блоку я обязательно создам отдельные посты, где мы с вами сможем детальнее обсудить сценарии и поделиться впечатлениями. J
www.bitrix24.ru
Внедрение CRM-системы
-
Внедрение CRM-системы
Стремление внедрить CRM-систему на предприятии способно вывести ваш бизнес на новый уровень. Но одного желания мало, внедрение требует подготовки. На плечи руководителя ляжет постановка целей и задач CRM, организация обучения и мотивация персонала.
-
Какие задачи будет решать CRM?
После того, как вы определитесь с задачами, целями и приоритетами перехода на CRM, определите, какие рабочие процессы и в какой последовательности автоматизировать.Типовые процессы для коммерческого предприятия:
- выставить или оплатить счет,
- оформить командировку,
- согласовать смету, договор.
-
Бизнес-процессы компании:найти и упорядочить
После того как вы определитесь с задачами, целями и приоритетами внедрения CRM, определите какие бизнес-процессы и в какой последовательности вы будете переносить.Например, самые типовые для любой компании:
- выставить или оплатить счет,
- оформить командировку,
- согласовать документ или договор и т. д.
-
Выявление «узких мест»
Полезный результат внедрения CRM на первых этапах: вам станут очевидны препятствия, которые раньше тормозили работу. Обнаружатся перегрузки отдельных звеньев, дублирующиеся операции, чрезмерно сложные процедуры.Когда вы работали «по старинке», такие узкие места не бросались в глаза.Вы можете их не трогать, но тогда «Битрикс24» окажется отдельно, а рабочая практика отдельно. А зачем? У вас появился шанс избавиться от ненужной работы, лишних расходов, ускорить бизнес. Ловите этот момент!
-
Мотивировать и обучить
Внедрение CRM-системы изменяет порядок и правила рабочих процессов внутри компании, для персонала, и вовне, для клиентов, поставщиков и партнеров.Продумайте заранее, как мотивировать сотрудников для перехода на новый режим работы. Ознакомьте с целями и задачами, которые вы ставите перед бизнесом, и покажите, как внедрение CRM-системы поможет их решать. Обязательно обучите персонал работе с CRM.
Непременно заранее сообщите клиентам, поставщикам и партнерам о новых правилах работы. Иначе они не успеют подстроиться, начнутся ошибки, конфликты и убытки.
-
Пожелания пользователей и доработка CRM
Аппетит приходит во время еды. Пройдя первые этапы внедрения, предприятия ставят перед CRM новые задачи. Дорабатывают программу в фирменном стиле, совершенствуют интерфейс и функционал модулей, конструируют виджеты. Организуют автоматические рассылки отчетов, разделяют шаблоны счетов между типами сделок. Бесконечно совершенствуют взаимодействие CRM с «1С-Предприятие». В библиотеке идей «1С-Битрикс» 600 с лишним предложений пользователей по усовершенствованию CRM.
«Битрикс24» - это не только CRM
Это все, что необходимо для организации работы компании. Инструменты тесно взаимосвязаны, а это значит, что вам не придется переключаться между разными сервисами. Начать работать можно сразу после регистрации. Достаточно любого браузера. Не нужно устанавливать ПО. Не нужно внедрять. Не нужно учиться, чтобы освоить.
Бесплатно и неограниченно!
www.bitrix24.ru
Как пользоваться Битрикс 24 CRM
В предыдущих статьях мы уже упоминали о Битрикс CRM, частично рассматривали ее возможности и приводили инструкцию по быстрому старту работы в системе. Однако, это все касалось только бесплатной версии Битрикс 24 CRM. В этой статье мы более подробно расскажем о функционале полной версии и ее интеграции с другими системами.
CRM система Bitrix
В первую очередь, рассматривая работу в CRM системе Битрикс, следует упомянуть, что эта система существует не сама по себе, а входит в состав корпоративного портала Битрикс 24 с множеством других полезных функций. Это относится даже к той редакции, которая называется Битрикс CRM, кроме функционала непосредственно CRM в ней есть управление проектами и задачами, внутренние чаты, календари, общее хранилище документов и т.д. Доступный набор этих функций зависит от выбранного вами тарифа.
Внедрение CRM Битрикс возможно в двух вариантах:
- коробочный Bitrix
- облачный сервис
При покупке коробки вы платите один раз раз и затем устанавливаете ПО на локальном сервере компании. Для знакомства с возможностями можно скачать Битрикс CRM – бесплатную 30-дневную версию.
За пользование облаком взимается ежемесячная абонплата согласно выбранному тарифу, но есть начальный тариф “Проект”, позволяющий поработать в облачной Битрикс CRM бесплатно. Он отлично подходит для знакомства с системой и изучения с нуля Битрикс 24 CRM.
Возможности CRM Битрикс24: сравнение разных редакций и тарифов
На сайте разработчика есть подробная информация и сравнительная таблица, поэтому рассмотрим более кратко.
Бесплатный тариф “Проект” (только для облака):
- до 12 бизнес-пользователей (можно подключить и больше сотрудников, но основной функционал им будет недоступен, только общение в чатах и живая лента), можно завести инфраструктуру компании и распределить права доступа
- диск для хранения файлов с интеграцией с Google Drive, Dropbox, офисными оффлайн-приложениями
- планировщик задач и проектов
- интеграция с корпоративной почтой, телефонией, соцсетями и мессенджерами, с онлайн-чатом и формой обратной связи на сайте (в данном тарифе для этого доступна только одна Открытая линия, в остальных их количество не ограничено), интернет-магазином
- основные инструменты CRM – лиды, контакты, компании, сделки, счета, коммерческие предложения
- ведение базы клиентов с возможностью выгрузки в CSV и XLS
- выгрузка из 1С контрагентов, контактов и документов
- аналитические отчеты, в том числе конструктор собственных форм отчетов
Наличие бесплатной облачной редакции выгодно отличает эту систему от других популярных CRM-систем, например, в сравнении Битрикс 24 и АМО CRM.
Платные тарифы Битрикс:
В тарифе “Проект+” к приведенному выше списку функций добавляются:
- сервис доступен уже для 24 пользователей
- больше возможностей для планирования, например, диаграммы Гантта с зависимостями между задачами
- история изменений объектов в CRM с возможностью вернуться к какой-либо из предыдущих версий
- подключение Гугл-карт к карточке клиента
- автоматическое преобразование коммерческого предложения в счет или сделку
- инструменты автоматизации обзвона и рассылки по базе клиентов
- некоторые средства автоматизации продаж, такие как роботы в лидах, триггеры, веб-хуки для автоматической отправки уведомлений из сторонних систем
- логи действий сотрудников в CRM
- общая рассылка в чате
- собственный домен для сайтов, поддержка до 5 сайтов
Тариф CRM Битрикс24 “Команда” еще больше расширяет возможности:
- до 50 бизнес-пользователей
- больше функций работы с общими документами – хранение неограниченной истории версий, блокировка документа в то время, когда его редактируют
- возможность подключать к проекту внешних участников и ограничивать доступ для них (экстранет)
- становятся доступны бизнес-процессы в CRM Битрикс24, в том числе удобный визуальный редактор для их настройки
- добавление пользовательских полей в задачи и в карточки контрагента
- создание планов продаж в CRM
- больше возможностей редактирования сделок – до 10 направлений в мультиворонках (в отличие от 1 направления в предыдущих тарифах), регулярные сделки и счета, автоматизация с помощью роботов
- двунаправленная интеграция с 1С – обмен информацией о товарах и счетах
- больше функций телефонии – разграничение доступа, двухуровневое голосовое меню
- расширение других инструментов общения с клиентами – неограниченное количество открытых линий, чатов на сайте, оценки диалогов как самим клиентом, так и супервайзером
- до 10 собственных сайтов
- повышенная безопасность – ограничение доступа к Битриксу по IP-адресу
- функции переименования домена, переноса в другую доменную зону, восстановления из резервной копии
Наиболее полный тариф “Компания” в первую очередь хорош отсутствием ограничений на количество сотрудников, место на диске, чаты, сайты, страницы и формы, на число открытых линий. Кроме того, он в дополнение ко всему вышеперечисленному включает:
- для руководства – функции учета рабочего времени сотрудников и отчетности
- возможность переключения сайтов на свой домен
- усовершенствованные инструменты редактирования бизнес-процессов
- возможность email-рассылок до миллиона писем в месяц
Интеграция Битрикс 24 с другими системами
Интеграция 1С и CRM Битрикс
Между этими двумя системами возможен обмен информацией о счетах (двусторонний обмен статусами оплаты, отгрузки, когда данные о счетах и заказах синхронизируются в обеих системах) и товарах (обмен односторонний – товарная база из 1С передается в каталог товаров CRM).
Битрикс CRM и почта
В Битрикс 24 в меню “Почта” вы можете создать для своей компании почтовый сервер с собственным доменом или же подключить существующую корпоративную почту. После этого из ваших писем будут автоматически создаваться лиды.
Битрикс 24 и облачные хранилища
В базовой конфигурации на данный момент заложена только возможность прикреплять к сообщениям и задачам файлы из облачных хранилищ, и синхронизировать эти вложения при обновлении файла в хранилище.
Если вас интересует, как подключить к CRM Bitrix24 Яндекс.Диск полноценно, с возможностью создавать/удалять файлы и папки на диске, то для этого понадобится дополнительно установить специальное приложение из маркетплейса Битрикс 24 (например, Техдиректор).
Битрикс 24 и IP-телефония
В Битрикс 24 есть встроенная IP-телефония (Битрикс-телефония), кроме того к ней можно подключить стороннюю телефонию. Некоторое время назад такой возможности еще не было, поэтому вы можете встретить отзывы на CRM Битрикс 24 или статьи о системе, в которых это указывается как недостаток. К счастью, на данный момент это положение вещей изменилось и теперь Битрикс 24 можно интегрировать с любой используемой у вас IP-телефонией, причем можно использовать для этого обычный офисный SIP-телефон.
- Zadarma и Битрикс 24 – интеграция бесплатная, никакие дополнительные модули не нужны, можно подключить любое количество внешних номеров. Инструкция по настройке телефонии Zadarma
- Манго-Офис – стоимость услуги рассчитывается индивидуально, есть коллтрекинг, возможности групповой обработки и автоматического распределения звонков
- OnlinePBX – прозрачное ценообразование, зависящее от количества пользователей, бесплатный коллбек
- интеграция SIPNET и Битрикс 24 – доступны все стандартные функции виртуальной АТС. Есть особенности в настройке подключения (описаны в инструкции), будьте внимательны
- интеграция с телефонией Билайн – выполняется через отдельный сервис «Билайн АТС — Коннектор», ведется карточка клиента, история коммуникаций, запись звонка. Цена зависит от количества пользователей, для одного пользователя бесплатно
- телефония Мегафон – подключается через виджет Мегафона или сервис “Мультифон” на сайте провайдера. Инструкция по подключению. Тарифы зависят и от числа сотрудников, и от дополнительных услуг (например, запись и хранение звонков оплачивается отдельно)
Все настройки выполняются в меню “Телефония”, список поддерживаемых аппаратов и примеры настроек есть на сайте разработчика.
После подключения к телефонии все ваши звонки будут автоматически фиксироваться в системе, записываться и прикрепляться к лиду/клиенту.
Битрикс 24 и ROIstat
Как уже упоминалось выше, в Битриксе есть встроенные аналитические отчеты, можно создавать свои собственные, но если их недостаточно или есть необходимость настроить более совершенную мультиканальную сквозную аналитику, то вы можете интегрировать эту CRM-систему с сервисом ROIstat. Для этого понадобится установить бесплатное приложение ROIstat и вы увидите реальную отдачу от каждого рекламного канала.
Внедрение Битрикс 24
Любая из редакций Битрикс 24 требует определенного внедрения. Если “Проект” довольно просто и его можно настроить для компании самостоятельно, то все другие редакции, особенно подразумевающие интеграцию с другим ПО, требуют более тщательного внедрения. Заказать его можно у компании-системного интегратора, например в ГК “Интегрус”. Обычно в пакет услуг по внедрению и настройке Битрикс CRM входят:
- установка CRM Битрикс 24 из коробки или подключение облачного сервиса
- создание структуры компании, подключение сотрудников
- настройка карточек лида, клиента, компании, сделки, задачи, настройка бронирования ресурсов в CRM для услуг Битрикс 24
- настройка каналов связи с клиентами – IP-телефония, почта, Открытые линии Битрикс
- настройка средств автоматизации, роботов, бизнес-процессов
- установка десктопных и мобильных приложений
- доработка CRM Битрикс 24 под индивидуальные потребности заказчика
- создание форм отчетов
- обучение Битрикс 24 CRM
- администрирование и сопровождение CRM Битрикс, если заказчик хочет отдать эти услуги на аутсорсинг
- помощь в миграции с другой CRM
Как пользоваться CRM Битрикс 24
Когда система настроена должным образом, освоить на уровне пользователя ее несложно, на эту тему есть множество обучающих материалов в интернете, мы и сами недавно выкладывали инструкцию как работать в CRM Битрикс 24, как пригласить сотрудников, создать первые лиды, позвонить.
С любыми сложными вопросами вам помогут наши специалисты или техподдержка Битрикс CRM.
integrus.ru
Битрикс24: Обновленная CRM Битрикс24 - новый дизайн, формы, отчеты, дни рождения
Думаю, вы уже заметили обновленную CRM в вашем Битрикс24: новый дизайн меню, новые формы, шапка документа, в которой можно собрать только важные поля, отчеты, дни рождения и многое другое.
Сегодня я расскажу вам о каждой новинке подробнее, поделюсь интересными сценариями и задачами, которые можно решить в обновленной CRM Битрикс24.Итак, начнем наверное с самого долгожданного функционала – Дни рождения ваших клиентов.В карточке лидов и контактов появилось новое поле Дата рождения. Зафиксируйте это значение, чтобы вовремя поздравить клиента с Днем рождения, а также своевременно предложить свои услуги или товары.
Казалось бы мелочь, но на самом деле очень важно оказаться в нужное время: работа, встречи, звонки, сколько важных дел нужно успеть завершить, что порой забываешь или просто не успеваешь организовать свой праздник. Тут как раз к стати может быть звонок или входящее письмо, с предложением все сделать за вас: организовать праздник, приготовить праздничный торт и другие мелочи, которые ваша компания как раз может предложить клиенту. Во первых, клиент будет приятно удивлен, что ваша компания заботиться о нем и готова оказать свои услуги в такой день, во вторых, вероятность заключения сделки для вас возрастает, так как скорее всего клиента заинтересует предложение.
Немаловажным является возможность забронировать место или время для важного клиента. Например, у вас есть постоянный клиент, который ежегодно обращается к вам в свой день рождения и заказывает какой-то товар, но в этом году он мог забыть позвонить вам заранее, и скорее всего его расстроит отказ… Но теперь менеджер видит что у клиента близится праздник и может оставить для него время, опять же приятно удивив клиента.
Каждый менеджер, работающий с клиентами, видит блок в своей Ленте CRM и видит только своих клиентов, т.е. контакты и лиды, за которые он ответственный.Новые формы
Конечно, самой важной, масштабной, заметной новинкой стали обновленные формы CRM. Очень важно иметь возможность подстроить систему под свои задачи, свои сценарии, а сценарии у каждого бизнеса свои. Мы периодически проводим опросы в социальных сетях или на нашем сайте, которые показывают насколько разнообразны сферы деятельности, которые работают с Битрикс24.
Именно поэтому мы стараемся сделать систему CRM гибкой, подстраивающейся под различные сферы деятельности и в этом обновлении представили вам гибкие формы, практически для всех сущностей CRM.
Что означает гибкая форма?
Это формы сущностей CRM которые вы можете гибко настраивать под требования вашего бизнеса. Администратор портала может выполнить настройки, создать поля, которые необходимы, например, если ваша компания занимается автомобилями, то можно создать поля марка машины, год выпуска и т.д., и сохранить выполненные настройки на всех пользователей.
Формы настраиваются очень гибко, при создании новой сущности, можно сразу исключить лишние поля и создать свои, расположить их в нужном порядке или разделить с помощью секций.
Все действия доступны в одной форме, теперь не нужно переходить в настройки, создавать поля, затем возвращаться и настраивать форму.
Еще один очень важный момент заключается в том, что теперь настройки формы сохраняются как для редактирования (создания), так и для просмотра. Т.е. все изменения, которые вы внесли в форме редактирования: создание полей, разделителей, распределение полей по секциям, исключение лишних полей – все настройки будут сохранены для формы просмотра. Тоже самое касается и формы просмотра, если вы внесли какие-то изменения здесь, то они также будут сохранены в режиме редактирования.
Это значительно сократит время для настройки форм, теперь вам не нужно думать о том, что созданные вами поля не будут отображаться при просмотре сущности.
Сохранение настроек для всех пользователей
Долгожданная функция сохранения настроек формы для всех – реализована. Вы очень ждали эту опцию, и теперь она наконец-то доступна. Переработка логики работы с формами позволила нам реализовать этот механизм.
Работает она достаточно просто, администратор настраивает форму, создает поля, разделы, а затем сохраняет получившийся результат для всех сотрудников, которые работают с CRM.
Обратите внимание, что после сохранения, у всех пользователей форма будет обновлена именно на ту, что создал администратор. Если сотрудник изменит форму, добавит свои поля или исключит другие, то при необходимости, всегда сможет вернуться к дефолтной форме от администратора. «Шапка» в просмотре карточки
Продолжая двигаться в направлении гибкости, мы переработали интерфейс формы просмотра и добавили возможность настройки «шапки» документа. Думаю, эта новинка стала не менее интересной и нужной, так как мы встречали много обращений с предложением сделать ее настраиваемой.
Теперь вы можете не просто настроить форму, добавив свои поля, разделители, но и выделить важную информацию по документу в специальную область, которая находится в заголовке документа. Это своего рода выжимка основной информации из документа, такой блок, в котором собраны основные поля для быстрого ознакомления.
Набором этих полей управляете вы, можно перетянуть практически любое поле из формы просмотра и зафиксировать его в нужной колонке.
Поля в самой шапке также можно передвигать между колонками или менять местами в рамках одной колонки, перемещая выше или ниже.
Конечно, есть некоторые поля, которые нет возможности переместить в шапку, так как они содержат большой объем информации, но мы готовы рассмотреть эту возможность если вам было бы удобно перемещать и такие поля.Для удобного перетаскивания полей и дальнейшей работы с этим блоком, шапку можно закрепить, в этом случае она будет всегда на экране, даже при скроллинге страницы.
Давайте посмотрим небольшой ролик, который покажет как работают новые формы
В вашем браузере отключен JavaScript
ОтчетыЕще одной долгожданной новинкой CRM стала поддержка пользовательских полей в отчетах.
Конечно, очень важно не просто создать формы под задачи своего бизнеса, но и получать какую-то статистику, отчетность по этим данным.
Теперь вы можете создать свой индивидуальный отчет, используя пользовательские поля. Поля доступны как для построения самого отчета, так и в качестве полей фильтра. На данный момент поддерживаются не все поля, но мы будем расширять этот список. Типы полей: строка, целое число, число, Да/Нет, список, дата/время уже доступны для построения отчетов. Остальные типы полей пока не поддерживаются (файл, привязка к пользователю, к справочникам, к разделам инфоблоков и элементам инфоблоков, элементам CRM)
Еще хотелось бы обратить внимание на типовые отчеты. Если для вашей компании подходят стандартные формы, и вам не требуются дополнительные поля, то вы можете использовать стандартные отчеты, которые мы подготовили для вас. Но мы часто сталкивались с ситуацией, когда пользователь редактировал стандартный отчет, добавлял поля, менял значения, что приводило к изменению логики стандартного отчета и путало самого пользователя.
В связи с этим, в последнем обновлении типовые отчеты стали фиксированными, теперь вы не можете отредактировать их, но при необходимости, всегда можно скопировать отчет и уже в копию внести свои изменения.
Вот такие новинки приготовил для вас Битрикс24. Делитесь своими впечатлениями, замечаниями, предложениями!Хотелось бы отметить, что мы продолжаем работу с формой просмотра документа. После обновления мы уже успели получить фидбек, спасибо коллеги, нам очень важна обратная связь.
В ближайших обновлениях планируем:
- Реализовать редактирование полей в шапке документа в режиме просмотра
- Расширить список полей, которые можно переместить в шапку.(буду очень признательна, если вы поделитесь своими сценариями, своим мнением, насколько важно добавлять поля типа текст: комментарий, содержание, описание и т.д. Кажется, что поля очень объемные и могут быть не совсем удобны для использования в шапке, но возможно, мы ошибаемся и все таки они нужны).
- Добавить название документа и также позволить редактировать его
- Конечно, обновить остальные документы: счета и предложения.
www.bitrix24.ru
Битрикс24: E-mail-трекер - вся история коммуникаций с клиентом в CRM Битрикс24
Продолжаю делиться интересными новинками корсиканских обновлений и сегодня расскажу вам про e-mail-трекер для CRM. Трекер уже доступен для всех Битрикс24 и мы даже успели собрать фидбек и уже готовим небольшое обновление, в котором доработали некоторые сценарии, с учетом полученных комментариев.Количество цифровых каналов через которые клиент общается с компанией растет, но несмотря на это, общение по электронной почте остается, просто клиенты выбирают наиболее удобный для себя канал и для кого-то именно почта является таковым.
E-mail-трекер в CRM Битрикс24 позволит каждому менеджеру подключить свой почтовый ящик к CRM и собирать всю историю коммуникаций с клиентом автоматически.
Как подключить
В Битрикс24 давно доступно подключение почтового ящика для получения нотификаций (счётчика) о новых письмах. Теперь вы можете этот же ящик, на этой же страничке, подключить к CRM.
Переходим в раздел Настройки интеграции с почтой
Напомню, что если у вас еще не подключен ящик, вы можете подключить его, выбрав подходящий сценарий- создать новый ящик в домене bitrix24
- подключить свой домен
- подключить свой почтовый ящик любого почтового сервиса
В блоке «Интеграция с CRM» вы можете настроить параметры подключения вашего ящика к CRM. Обратите внимание, подключить ящик к CRM может только тот сотрудник, который имеет доступ к CRM.
При первом подключении можно указать какие письма забрать из ящика. Для коммерческого тарифа «Компания» доступна возможность загрузить все письма, за все время существования ящика, таким образом, сохранив все общение с клиентами в CRM.
Для остальных тарифных планов можно забрать данные за последние 3 дня, чтобы сохранить текущие, актуальные переписки с клиентами.
Чтобы CRM забирала не все письма, можно указать список адресов-исключений. В этом случае, входящее с такого адреса, а также исходящие письма на этот e-mail не будут обработаны и зафиксированы в CRM. Если в самом ящике удалить письмо, пометить его как спам, то CRM также определит это письмо как не нужное и если уже был создан лид с делом, он будет автоматически удален из CRM.
Для удобного распределения писем по папкам в почтовом ящике, вы можете указать с какой папки нужно забирать входящие письма, также, можно указать в какую папку складывать исходящие письма, например, если менеджер ответил из CRM. 
После подключения ящика и привязки его к CRM на страничке настроек будет показан статус подключения.
Как работает Итак, после подключения e-mail-трекер начинает работать автоматически и практически незаметно для менеджера.
Любое входящее письмо на привязанный ящик попадает в CRM в виде нового дела, которое привязывается к контакту, компании, либо лиду.
- к контакту и компании, если такой клиент уже зафиксирован в вашей CRM. Проверка выполняется по e-mail.
- к лиду, если также есть лид с таким e-mail, либо, если письмо пришло от клиента, который еще не зафиксирован в вашей CRM.
Каждое новое письмо, входящие или исходящее – это новое дело. На данный момент в просмотре дела не видна переписка, но эта задачка в процессе, совсем скоро интерфейс просмотра письма внутри Битрикс24 будет выглядеть так 
Сразу будет показано текущее письмо, а выше вся переписка по этой теме. Таким образом, можно в каждом деле увидеть контекст переписки, узнать на что конкретно ответил клиент и вообще, увидеть всю историю общения. Новый интерфейс будет доступен в ближайшее время. При работе с письмами внутри Битрикс24 все работает аналогично. Любое входящее письмо – дело, на него можно ответить и ответ будет зафиксирован в карточке клиента, в виде нового исходящего дела.
Все письма, которые вы отправляете из Битрикс24 вашим клиентам, также фиксируются внутри почтового сервиса, в выбранной папке для исходящий писем.
Теперь не важно где менеджер общается с клиентом, внутри Битрикс24 или в почтовом сервисе, вся переписка будет автоматически зафиксирована в CRM
E-mail - это один из каналов коммуникаций с клиентом и E-mail-трекер позволит вам сделать этот канал прозрачным и удобным. Ничего не нужно заносить руками, CRM сама, незаметно ведет историю всей переписки с каждым клиентом.
www.bitrix24.ru
Битрикс24: Новости
1 марта мы представили новый Битрикс24! И уже по традиции каждой новой версии мы даем название города или острова В этот раз это Гонконг!В Битрикс24 появился новый продукт - Битрикс24.Почта, Контакт-центр для коммуникаций с клиентами, CRM для услуг, печать документов в CRM, обмен с 1С, роботы в Задачах, обновления мобильного чата и, конечно, Битрикс24.Интернет-магазин! Еще мы реализовали множество пожеланий наших клиентов и партнеров.
Битрикс24.Интернет-магазин
Теперь в Битрикс24 можно создать Интернет-магазин! Сегодня обостряется конкуренция, цена привлечения клиента растет и окупить сделку можно, только если клиент станет постоянным. А для этого важно, чтобы каждый заказ, каждый клиент интернет-магазина тут же оказывался в CRM и CRM-маркетинге. В Битрикс24 Интернет-магазин, CRM и CRM-маркетинг — единое целое. Все коммуникации с клиентом идут внутри CRM, сохраняются в заказе и истории клиента. Битрикс24.Интернет-магазин — это полнофункциональный интернет-магазин с готовым комплектом для продаж в Интернете, который легко создать самому (даже на бесплатном тарифе)!
Вот так выглядят заказы из интернет-магазина в CRM:
Карточка CRM
Мы продолжаем развивать карточку CRM. Вы уже видели новые возможности: закрепление событий в таймлайне, прикрепление файлов в комментарии и другие. Теперь появилось редактирование «по месту» (сразу по клику, без переключения в режим изменения полей):
Битрикс24.Почта
Мы создали полноценный веб-клиент для работы с почтой внутри Битрикс24. Из письма легко поставить задачу, автотрекинг почты прикрепит всю цепочку переписки к нужной задаче. Письмо можно связать с CRM, обсудить в чате или создать событие в календаре.
Документы в CRM
В CRM можно создавать документы по шаблону: акты, счета-фактуры, накладные, доверенности, договоры и другие, и сразу распечатать их. Шаблон легко создается в любом текстовом редакторе.
CRM для услуг
Есть бизнесы, которые не продают (в терминах CRM, конечно). Например, рестораны или салоны красоты. «Сделки» им удобно видеть в календаре. В Битрикс24 появляется CRM для услуг: просмотр сделок в календаре и новой свойство Резервирование ресурсов. Теперь в. CRM можно бронировать время и записывать клиента на услугу.
Новинок множество, выпускать мы будем постепенно. И подробно расскажем еще о каждой
www.bitrix24.ru
