Интеграция с CRM Битрикс24. Bitrix24 интеграция с cms


Интеграция с CRM Битрикс24

В интеграцию с CRM Битрикс24 - для управления продажами входит: настройка передачи лидов со страниц (корзина, заказ в 1 клик, заказ обратного звонка) - стоимость 15 тыс.р.

Почему именно Битрикс24?

Возможности CRM Битрикс24

Еще нет своего сайта? Создайте интернет-магазин на платформе 5CMS - Все для продаж уже внутри!

5cms.ru

Интеграция сайта с Битрикс24 - PinALL

Интеграция сайта с Битрикс24 прежде всего важна для обеспечения эффективной и корректной работы интернет-магазинов.

Со стороны клиента это выглядит так: зашёл в интернет-магазин, выбрал товар, кликнул «Купить», оформил на сайте заказ: выбрал количество, доставку, вид оплаты – заказ оформлен!

…и в этот момент у вас, на стороне Битрикс, всплывает сообщение о появлении новой сделки и необходимости продолжения работы по ней. Вам достаточно один раз с помощью мастера настроить интеграцию сайта с Битрикс24 – все запросы и заказы с сайта (из вашего интернет-магазина) становятся доступны для обработки непосредственно в CRM.

Если у вас уже есть свой портал, то настройку интеграции с CRM вы начинаете с выбора соответствующей кнопки. Если нет – для начала выбираете «Получить CRM в Битрикс24». Затем заполняете несколько необходимых полей – и попадаете в CRM Битрикс24, где уже отражены поступившие из интернет-магазина заказы, ожидающие обработки.

Желаете быстро освоить CRM bitrix24? Воспользуйтесь выгодным предложением и проведите  ОБУЧЕНИЕ КОМАНДЫ. 

Вся последующая работа по сделке ведётся на стороне CRM: менеджер может проверить все данные, изменить ответственного, стадию сделки:

Теперь сотрудник уточняет с клиентом детали по его заказу, при необходимости корректирует данные, меняет стадию сделки, отмечает оплату и разрешает отгрузку.

Сделка автоматически закрывается после отметки курьера о доставке и оплате товара.

Но клиенты звонят и по телефону: в таком случае сделка оформляетcя на стороне CRM. Для её автоматического отражения в интернет-магазине достаточно отметить галочку «связать с интернет-магазином». В результате блокируется некоторые поля (они заполнятся автоматически, на основании данных интернет магазина о сумме, валюте, стадии сделки).

В открывшейся форме заказа вы выбираете контакт из уже имеющихся в системе либо создаёте новый:

Если у Вас возникли какие-либо вопросы при прочтении напишите нам на почтовый ящик: [email protected] или позвоните по телефону: +7 (499) 350-31-25 

Затем формируете заказ по тому же алгоритму, что и на сайте: помогаете клиенту выбрать товар из каталога, варианты оплаты и доставки, добавляете комментарии.

Остальные стадии работы со сделкой аналогичны стадиям работы при заказе клиентов на сайте.

Интеграция сайта с Битрикс24 возможна для версий:

 «1С-Битрикс: Управление сайтом - Малый бизнес»

 «1С-Битрикс: Управление сайтом - Бизнес»

«1С-Битрикс: Энтерпрайз» 

Подключите свою площадку Битрикс24 по тарифу Проект и оцените все преимущества комфортной и эффективной работы с лидами: http://www.bitrix24.ru/?p=635428!

Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.

pinall.ru

Интеграция с Bitrix24

Система зволяет настроить автоматическую отправку информации о звонках клиентов в систему Bitrix24

Для интеграции в Bitrix24 необходимо создать приложение. Для этого в меню слева в панели управления выбираем пункт «Добавить приложение», затем нажимаем кнопку «Добавить» на варианте «Для личного использования»

Далее в настройках добавляемого приложения указываем название – «Виджет», также отметить пункт «Приложение использует только API» и в правах доступа необходимо отметить пункты:

- CRM;

- Пользователи;

- Задачи;

- Задачи (расширенные права).

И в пункте «Укажите ссылку» введите ссылку вашего приложения - http://my.leadmaster.pro/bitrix24/

После окончания настройки и создания приложения в Bitrix24 будут сгенерированы «Код подключения» и «Ключ приложения»:

Далее переходим в аккаунт Leadmaster. Переходим в раздел настроек «Индивидуальные настройки», подраздел «Интаграции»:

В списке находим пункт «Интеграция с Bitrix24» и кликаем на кнопку «Подключить Bitrix24»:

В открывшемся окне выбираем пункт «Облачная версия» и ниже в полях ввода указываем поддомен аккаунта на Bitrix24, код и ключ приложения, полученные в Bitrix при добавлении приложения.

Далее нажимаем кнопку «Подключить Bitrix24» и затем сохраняем изменения нажав кнопку «Сохранить настройки» в конце страницы:

Система Leadmaster будет отправлять следующие данные:

  1. Данные о заказе звонка.

    После того, как посетитель вашего сайта нажимает кнопку заказа звонка, система автоматически отправляет уведомление, содержащее номер данного посетителя, почту и имя, если посетитель их оставил, а также информацию откуда клиент пришел на ваш сайт, что он искал, UTM-метки, источник перехода, поисковую фразу, IP адрес, страницу на которой заказал звонок, город в котором живет, как увидел форму заказа звонка на сайте.

  2. Данные о результате звонка.

    По окончанию разговора менеджера с посетителем система отправляет в сообщение с информацией о совершении заказа звонка, о его результате, длительностью и записью разговора, если тот состоялся.

  3. Результат сразу после звонка в Bitrix24 — при такой настройке информация в Bitrix24 поступает сразу после того, как менеджер возьмет трубку. Это позволяет во время разговора уже открыть карточку клиента в CRM.

В Bitrix24 автоматически будет добавлен контакт с номером телефона клиента или обновлен существующий контакт, в котором будет данный телефон. В данный контакт будет передана информация о визите клиента и о разговоре. Так же ему будет назначена задача — внести результат разговора в сделку или карточку контакта.

По умолчанию, после каждого заказа звонка, система Leadmaster отправляет в Bitrix24 имя и номер телефона посетителя, его e-mail, время совершения звонка по Московскому времени, подробную информацию о статусе звонка, сколько длился звонок в секундах, ссылку на запись разговора, если тот состоялся, а так же онформацию откуда и по какому запросу посетитель пришел на ваш сайт, его IP-адрес и местоположение, адрес самой страницы, на которой посетитель заказал звонок, при каком событии появилась форма запроса, данные Google UserID, а так же utm-метки: _source, _medium, _campaign, _content и _term.

leadmaster.pro

Интеграция битрикс24 с сайтом: 1с трекер

Введение

Я думаю, ни у кого нет сомнений в пользе интеграции «Битрикс24» и «1С:Предприятие», вопрос только каким образом это сделать. Компания «Битрикс» предлагает две готовые базовые интеграции: первая — это «1С-треккер», которая использует REST API, вторая — это интеграция, которая использует «Bitrix Framework» API. У обоих этих базовых интеграций есть свои достоинства и ограничения. Основное ограничение первого варианта заключается в том, что оно односторонее. Ограничение второго варианта заключается в том, что я не могу изменять скрипты со стороны облака и не могу произвольно добраться до сущностей. В коробочной версии изменять скрипты можно. Используя обе эти базовые интеграции и открытый REST API можно создать практически любую интеграцию. У меня есть опыт в доработках, модификациях и готовые наработки в обоих базовых интеграциях, а также и интеграции этих двух базовых интеграций.

Базовая односторонняя интеграция («1С-треккер»)

Интеграция «1С-треккер» — это интеграция в одну сторону. Из 1С в Б24 идут следующие данные: контрагенты, банковские счета контрагентов, контактная информация контрагентов, контактные лица и документы (по умолчанию только «Реализация товаров и услуг», но можно еще туда добавить). Здесь используется не просто REST API, а специальный слабо-документированный механизм «Внешние каналы» внутри REST API, которому я пока не нашел практического применения кроме как в 1С-треккере.

Читать далее …

Базовая двухстороняя интеграция

Под базовой двухсторонней интеграцией я подразумеваю интеграцию «Bitrix24» и «1С:Предприятие» со стороны «Битрикс24» с помощью настроек через интерфейс, а со стороны «1С:Предприятие» с помощью штатной подсистемы «Обмен с сайтом» или с помощью добавляемой подсистемы фирмы «1С-Битрикс».

Читать далее …

Базовая триадная интеграция

Под базовой триадной интеграцией «Б24+1C» я подразумеваю объединение базовой односторонней интеграции «Б24+1C» и базовой двухсторонней интеграции «Б24+1C». Между ними конфликты отстутствуют, по крайней мене пока я не замечал. Этот вид интеграции является наиболее востребованным.

Читать далее …

Расширение базовой интеграции

Если функционала базовых интеграций не хватает, то тогда можно расширить этот функционал путем разнообразных доработок со стороны 1С (по линии REST API и/или по линии FrameWork API) в случае облака и/или возможности API «Bitrix Framework» в случае коробочной версии.

Читать далее …

Наработки по интеграции (BITRIX24 REST API)

В данной области у меня есть готовые наработки, которые я постоянно развиваю, дополняю и систематизирую. Они помогают мне быстрее собирать интеграции, тщательнее их отлаживать, глубже понимать REST API «Bitrix24» и плодотворнее экспериментировать с приложениями, веб-хуками (web-hooks) и авторизацией OAuth.

Читать далее …

Инструменты

Инструменты позволяют мне контролировать процесс интеграции и производить разные манипуляции с базой данных 1С и Б24.

Читать далее …

Технические примеры нетиповых интеграций

Технический пример нужен для того, что бы смоделировать Вашу ситуацию и для проработки технического задания. Я не знаю всех тонкостей Ваших бизнес-процессов. Вы не знаете всех возможностей интеграции «Б24+1С». На основании технического примера мы составляем техническое задание. Пример я показываю через Skype или TeamViewer. Прежде чем рассмативать техничесский пример, очень желательно, что бы вы заполнили бриф по интеграции «Б24+1С». Интеграция делается на основании готового модуля Битрикс, который изначально предназначен для интеграции 1С и Битрикс-интернет-магазина, и/или моих наработок с REST API.

Читать далее …

Мини-кейсы по интеграции

«Мини» — это не в том смысле, что они не имеют существенного значения, а в том смысле, что они являются первичными структурными элементами внедрения CRM «Bitrix24».

Читать далее …

Передача своей организации в счете

Иногда владелец бизнеса ведет свою предпринимательскую деятельность через нескольких субъектов предпринимательской деятельности. Зачем это делается и как технически лучше организовать бухгалтерский и управленческий учет в такой схеме я расскажу в другой статье. Здесь важно то, что счета в Б24 можно выписывать от имени нескольких организаций, но базовая интеграция не позволяет переносить поле «Своя организация» как из Б24-счета в 1С-заказ так и в обратном направлении. Для этого нужна доработка.

Читать далее …

Передача даты выставления счета

В Б24-счете есть несколько дат, в том числе дата создания счета. Поле «Дата создания счета» инициализируется в момент создания счета с точностью до секунды, не является редактируемой и именно она переходит в поле «Дата» 1С-заказа. В Б24-счете есть еще одно поле — «Дата выставления счета», которое инициализируется в момент создания счета и является редактируемой. Счет в Б24 вы можете создать сегодня, но выставить его завтра и дата будет в Б24 счете будет стоять завтрашняя, но в 1С попадает сегодняшняя дата. Для того, что бы при синхронизации в 1С-заказ попадала дата выставления, а не дата создания Б24-счета, требуется доработка базовой интеграции.

Читать далее …

Передача остатков товаров из 1С в Б24

Иногда при выписке счета в Б24 необходимо видеть остатки на 1С-складе, что бы сразу сказать клиенту, что есть на складе, а чего нет. В базовой интеграции остатки товаров не переносятся из 1С в Б24. Я этот перенос делаю …

Передача товаров и разделов из Б24 в 1С

В базовой интеграции товары и группы товаров сами по себе, то есть независимо от заказов, переходят из 1С в Б24. То есть, если Вы заносите товары и группы товаров в 1С, а счета отстутствует, то эти товары и группы перейдут в Б24. Если вы добавляете товар в Б24, то он попадет в 1С только вместе с заказом. Если Вы заведете товар в Б24, но счет на него не выпишите, то он не попадет в 1С. Если Вы заведете группу товаров в Б24, то при базовой интеграции он никак не попадет в 1С. Иногда бывают случаи, когда менеджер сам заносит товары в Б24 во время составления Б24-счета. Например, это может быть когда организация занимается покраской давальческого товара своей краской на своем оборудовании. В этом случае вопрос о том, какой товар в какую краску покрасить и как его посушить и обработать, определяется в момент выписки счета. Поэтому в данном случае новые группы и новые товары заносятся в Б24 и они должны попасть в 1С.

Читать далее …

Передача менеджера в счете

Часто бывает так, что выпиской счетов занимается не один менеджер, а сразу несколько. Когда менеджер выписывает Б24-счет, то в этом счете остается информация, что этот счет выписан именно этим менеджером. При переносе Б24-счета в 1С-заказ информация о менеджере, который выписал счет, теряется. То есть, в 1С не видно кто выписал счет. Это очень неудобно, потому что часто в 1С для начисления зарплаты нужно знать какие счета выписал какой менеджер. Иногда зарплату менеджерам начисляют в по оплаченным и отгруженным заказам. Для того, что бы в 1С-заказах стоял тот же менеджер, что и в Б24-счете, нужно доработать базовую интеграцию.

Читать далее …

Передача контрагентов из 1С в Б24 регулярная

Иногда бизнес-процессы в организации могут быть устроены так, что новые контрагенты регулярно добавляются в 1С, а потом они должны идти в Б24. А из Б24 должны идти счета в 1С. Если в данном случае применить треккер, то да, он будет регулярно отправлять контрагентов из 1С в Б24, но что бы регулярно счета шли из Б24 в 1С, нужно применить базовую двух-стороннюю организацию. В таком случае контрагенты будут задваиваться. Почему они будут задваиваться — я тут объяснять не буду, потому что все равно мало кому это интересно. Тут главное то, что эту интеграцию можно сделать как минимум двумя принципиально различающимися способами.

Передача услуг из 1С в Б24 и обратно

Если среди номенклатуры в Б24 есть номенклатура с типом «Услуга», то базовая интеграция перестает правильно работать. Это связано с тем, что базовая интеграции 1С+Б24 построена на интеграции 1С и интернет-магазинов. А в интернет-магазине не продаются услуги, там продаются только товары. Услуги там используются только как услуги по доставке. Я это поправляю …

Передача задолженностей и оборотов контрагентов из 1С в Б24

Иногда при выписке Б24-счетов желательно видеть задолженность и/или обороты контрагенты. При большой задолжжености можно принять решение об отгрузке или неотгрузке товара. При больших оборотах можно принять решение о скидке. Передавать задолженость и/или обороты из 1С в Б24 можно двумя путями. Первый путь: 1С периодически записывает данные в пользовательское поле Б24-карточки контрагента. Второй путь. 1С периодически выкладывает данные в xml- или json-файлик на ftp. В Б24 приложение первого типа периодически забирает эти данные. Я это делаю …

Пропадают изменения в 1С-заказе после синхронизации

В Б24 выписали счет, потом он попал в 1С. В 1С что-то поменяли, например, организацию. Эту организацию в Б24-счете не поменяли или поменяли, но механизма переноса организации из Б24 в 1С нет. Тогда после синхронизации изменения, сделанные в 1С-заказе, сотруться и нужно будет заново исправлять 1С-заказ. То есть, иногда нужно что бы при синхронизации уже перенесенных в 1С-заказов одни изменения в 1С-заказе не трогались, а другие изменения переносились из Б24-счета в 1С-заказ. То есть, нужно закрыть некоторые реквизиты 1С-заказа от изменения при синхронизации. Я это делаю …

Передача краткого и полного наименования компании из Б24 в 1С

Базовая интеграции устроена так, что при синхронизации контрагентов есть выбор по какому полю и в каком приоретете синхронизировать — по внутреннему идентификатору, по email, по ИНН. Во всех трех видах есть свои нюансы, достоинства и недостатки. Расстановка приоритетов этих полей — это зависит от бизнес-процессов и в разных случаях решается по-разному. При выписке счета не всегда ИНН заведен в Б24-карточку контрагента, а если даже и заведен, то иногда, когда дело доходит до реального перечисления денег, покупатель может решить покупать на другую организацию, поэтому и ИНН поменяется, поэтому если делать приоритетом ИНН, то в 1С этот контрагент задвоится. Можно конечно сделать так, что бы в 1С переходили только те Б24-счета, контрагент у которых имеет ИНН или в целом Б24-счет имеет определенный статус. Несмотря на то, что есть возможность синхронизации по ИНН и по email, очень часто возникает необходимость синхронизации контрагентов по внутреннему идентификатору по аналогии с товаром. Но тут есть тоже свои нюансы. Внутренний идентификатор контрагента образуется путем слияния внутреннего кода контрагента и наименования из карточки. Таким образом, если поменять наименование из карточки, но контрагент задвоится и более того, наименование из карточки не переходит в краткое наименование в 1С-контрагенте. Я это делаю …

Читать далее …

Установка номера Б24-счета в Б24-сделке

Часто бизнес-процессы устроены так, что на основании Б24-сделки создается Б24-счет и надо программным образом отправить Б24-счет на почту покупателя и потом ему на телефон из Б24 сделки программным образом отправить SMS c указанием номера счета. Но Б24-счет создается позже, чем Б24-сделка, поэтому в Б24-счете есть ссылка на Б24-сделку, но в Б24-сделке нет ссылки на Б24-счет. Поэтому можно сделать так — добавить пользовательское поле «Номер счета» в Б24-сделку, а потом сделать так, что бы номер Б24-сделки записывался в это поле. Это можно сделать несколькими способами. Я это делаю …

Читать далее …

Версия платформы и версия конфигурации «1C:Предприятие»

В спец-форме по составлению тех-задания есть поля: [«1C:Предприятие» → Платформа → Версия] и [«1C:Предприятие» → Конфигурация → Версия]. Потенциальные заказчики путаются в их написании, а они имеют существенное значение, потому что в разных версиях платформы есть разный фунционал, поэтому мне нужно дорабатывать 1С именно на той платформе, на которой работает заказчик. Кроме этого формат хранения конфигуации в пределах платформы они иногда меняют от версии к версии. Поэтому может возникнуть такая ситуация, что на моей платформе 1С работает, а на платформе заказчика мои доработки работать не будут.

Инструкции по поводу интеграции

Иногда заказчику нужно сделать некоторые манипуляции в своем «Битрикс24» для того, что бы мне что-нибудь продемонстрировать в области интеграции «Б24+1С» или для того, чтобы уже существующая интеграция продолжила свою работу.

Инструкция по созданию входящего и исходящего веб-хука

Бриф и техническое задание

Для того, что бы договориться о существенных условиях договора, на основании которого я буду что-то делать, Вам необходимо заполнить бриф на интеграцию Битрикс24 и 1С. Иногда этих данных достаточно для того, что бы я сказал мои условия сделки. Если данных не достаточно, то на основании введенных Вами данных я у себя подбираю пример и в режиме диалога через демонстрацию экрана мы уточняем разные детали. В случае, если у меня есть внутреннее подозрение, что переговоры затянуться относительно долго и не приведут к заключению сделки, и информация, полученная от меня по поводу вариантов интеграции представляет для вас ценность, я оставляю за собой право вести переговоры по поводу технического задания в форме платной консультации. Иногда на основании заполненного брифа я делаю web-страничку с техническим заданием и там ведем обсуждение, потому не всегда с первой секунды переговоров ясны все детали.

Обратная связь

steptosleep.ru


Prostoy-Site | Все права защищены © 2018 | Карта сайта