Синхронизация Битрикс24 и 1С. Синхронизация 1с битрикс

Синхронизация Битрикс24 и 1С | Megamir IT

На данный момент доступна синхронизация с двумя конфигурациями 1С:

"1С: Управление торговлей", не ниже 10й версии
"1С: Зарплата и управление персоналом"

Внимание! Облачные версии 1С не поддерживают синхронизацию с Битрикс24.

Счета:
- менеджер выставляет счет в CRM
- счет автоматически попадает в «1С». При этом счет привязывается к нужному контрагенту в 1С
- бухгалтер вносит в «1С» факт этой оплаты
- в CRM отображается информация, что данный счет оплачен
- менеджер CRM в курсе - оплата прошла
Товары. Из 1С в Битрикс24 по расписанию подгружается актуальная информация по товарам и услугам, цены, наличие на складе.

Структура компании. Отделы, департаменты, иерархия, руководители отделов и подразделений, заместители и т.д. Информация сразу становится доступна для просмотра всем пользователям.

Сотрудники компании. Выгружается полная информация о сотрудниках, включая фотографии, личную информацию и данные о рабочей деятельности. Род занятий, должность, контролируемые вопросы.
Информация об отсутствиях сотрудников. Больничные, отпуска, командировки и пр. Информация отображается на корпоративном портале в виде графиков.
Кадровые перестановки. Прием на работу новых сотрудников, увольнение, список сотрудников с испытательным сроком и т.п.
Вакансии. Актуальные вакансии компании.

Односторонняя синхронизация из 1С в Битрикс 24: по компаниям(контрагенты в 1С), контактам и дела(реализациив 1С). Данная схема уместна при переходе от 1С к CRM Битрикс 24. По сути это АВТОМАТИЧЕСКИЙ ИМПОРТ.

Если нужно синхронизировать с 1С что-то еще, то это можно сделать, но нужна будет коробочная версия Битрикса24 (Корпоративный портал) и делаться это будет с помощью программистов.

Это будет не быстро и не дешево.

Случай из практики.

Если в компании клиента менеджеры помимо работы с клиентами, сами выписывают счета, акты или другую документацию в 1С, то есть 2 способа перенести эту работу в Б24:

Добавить шаблоны этих документов в Битрикс24, доработать Б24 так, чтобы менеджерам было также удобно работать с документами как в 1С (там бухгалтерские документы удобно устроены). Но это только на коробочной версии и будет это не быстро и не дешево.
Второй способ - снять с менеджеров функцию по ведению бухгалтерской документации и делегировать это, например, на бухгалтера, или нового человека. А менеджеры пусть только выставляют счета, что и предусмотрено Битриксом24.

crm-mmit.ru

Синхронизация 1С и Битрикс24 - PinALL

Синхронизация «1С» и Битрикс24 существенно повышает эффективность ведения бизнеса: у управления бухгалтерией, складом, предприятием появляются дополнительные возможности.

И прежде всего – становится возможным выставлять счета сразу из CRM и синхронизировать данные каталога товаров. А это означает точную и своевременную информацию о товаре и у клиентов, и у менеджеров, то есть резкое сокращение рабочего времени на уточнения – как это происходит, если уже после выставления счёта становится ясно:

данные о наличии/отсутствии товара устарели (теперь данные всегда актуальны),
товара на складе недостаточно для выполнения сделанного заказа (эта информация синхронизируется и всегда актуальна),
цены на заказанный товар изменились (прайс-лист в CRM всегда синхронизирован c ценами из «1С»),
забыли учесть скидки (они автоматически учитываются по каждому клиенту и товару).

Битрикс24 «Корпоративный портал» и «1С»

Корпоративный портал и «1С»: Счета

Интеграция «1С» с Битрикс24 приводит к автоматической проверке наличия товара на складе при выставлении счёта из CRM (счета создаются на стороне CRM).

В CRM сразу появляются товары, добавленные в «1С».

На стороне «1С» можно провести оплату или отгрузка счёта, изменить состав товаров счёта, их стоимость и количество (синхронизация автоматически направляет в CRM обновлённые данные).

Это обеспечивает оперативной информацией всех участвующих в сделке служб.

Корпоративный портал и «1С»: ТоварыСинхронизация «1С» и Битрикс24 производится по одностороннему принципу: изменения производятся и отслеживаются в «1С», а при синхронизации актуальные данные попадают в CRM.

Корпоративный портал и «1С»: Зарплата и управление персоналом

Доступной на корпоративном портале (для всех сотрудников) становятся данные из «1С»:

о структуре компании,
о сотрудниках компании,
о командировках, отпусках, больничных,
о кадровых перемещениях,
обо всех открытых в компании вакансиях.

Обмен данными «1С» и CRM производится после интеграции, для обеспечения которой пользователю продуктов «1С» и «1С-Битрикс» не нужны дополнительные знания.

В тарифах Команда и Компания возможна также синхронизация «1С» и Битрикс24 в облаке (с «1С:Управление торговлей»). Синхронизируется работа со счетами и каталогом товаров.

Подключите свою площадку Битрикс24 по тарифу Проект и оцените все преимущества эффективного ведения бизнеса: http://www.bitrix24.ru/?p=635428!

Если у Вас возникли какие-либо вопросы при прочтении напишите нам на почтовый ящик: [email protected] или позвоните по телефону: +7 (499) 350-31-25

Отзывов пока никто не оставил. Вы будете первым.

pinall.ru

Синхронизация 1С с Битрикс24

Решение позволяет получать в 1С данные о контактах и компаниях из CRM корпоративного портала 1С-Битрикс.

Инициатором импорта данных является процедура на стороне 1С. Вы можете запускать её как вручную, так и настроить запуск по расписанию. Сначала будут загружены компании, процедура на стороне 1С сверит загруженные компании с теми, что уже есть. Новые компании будут автоматически созданы. Уникальность компании определяется по 2-м полям: ИНН и КПП. Если у компании не заполнены эти поля - она не будет выгружена из CRM. Далее, автоматически будут загружены контакты и если в CRM этот контакт был прикреплен к определенной компании - он также будет прикреплен к 1С. Импорт пока односторонний, из CRM в 1С

Установка: Решение состоит из модуля и процедуры 1С.

1. Скачайте модуль. Нажмите кнопку Установить.

2. Зайдите в настройки модуля и проставьте соответствие полей ИНН и КПП. Если этих полей в CRM у вас нет, создайте. 3. Скачайте процедуру обработки. Обработка должна запускаться под пользователем, имеющим права чтения и записи на следующие объекты конфигурации: - Справочник. Контрагенты - Справочник.ВидыКонтактнойИнфомации - Перечисления.ТипыКонтактнойИнформации - РегистрСведений.КонтактнаяИнформация 4. Запуск обработки. Запускаем 1С в режиме толстого клиента. 5. Выбираем пункт меню Файл-> Открыть. 6. Выбираем обработку. 7. В поле Адрес ресурса: указывает адрес портала 8. В полях Логин и Пароль указываем логин и пароль пользователя портала, имеющего доступ CRM. 9. При нажатии кнопки Запустить обмен, происходит загрузка данных с портала. Обработка работает со следующими версия конфигураций: - Бухгалтерия предприятия , редакция 2.0 - Управление торговлей, редакция 10 - Управление производственным предприятием, редакция 1.3

Задача: импортировать данные о контактах и компаниях из CRM в 1СРешение: Попробовать

Стоимость такого проекта: 9900

www.mcart.ru

1С и Битрикс24 – сценарии обмена – GenCloud

Прежде, чем определяться с требованиями к программам или переходить к конкретным действиям, давайте сперва выясним, что же нам дает интеграция 1С и Битрикс24, какие сценарии работы мы сможем реализовать, а от чего придется отказаться.

Существует всего две “точки касания” программных продуктов в рамках модуля CRM — синхронизация справочника товаров и двусторонний обмен по счетам.

Синхронизация товаров

Синхронизация товаров 1С в Битрикс24 строго односторонняя. Вся номенклатура ведется полностью на стороне вашей программы 1С и загружается в Битрикс24 при ручном запуске или через определенные промежутки времени, например каждые 10 минут. Можно выбрать какую номенклатуру и группу товаров переносить, но важно учесть несколько особенностей.

1. Модуль обмена не поддерживает характеристики товаров.

В Битрикс24 вы можете перенести наименование позиции, стоимость, ставку НДС. Дополнительные характеристики товаров, которые присутствуют в вашей 1С, не переходят в CRM при интеграции.

Наглядный пример — магазин одежды. Каждая позиция может иметь несколько вариантов по цветам (черный или белый) и размерам (S, M, L, XL). Однако в Битрикс24 все это великолепие товаров не отобразится. Альтернативное решение — заводить отдельную позицию под каждый вариант характеристик.

2. Модуль обмена не поддерживает виды цен.

Если вы ведете в 1С несколько видов цен — розничная, оптовая, закупочная, скидочная, то в Битрикс24 вы сможете загружать только одну из них.

3. Прямая интеграция 1С и Битрикс24 не поддерживает остатки со склада 1С.

Увидеть остатки по складу в вашем Битрикс24 все же можно, но только если у вас имеется сайт на платформе “1С-Битрикс: Управление сайтом” с модулем интернет-магазина, который уже интегрирован с вашей 1С. В таком случае, в Сделке CRM, связанной с интернет-магазином открывается бэк-офис сайта и сам заказ можно формировать в панели управления вашего магазина, где и отображаются остатки. Это достаточно удобный сценарий для тех, у кого уже есть интернет-магазин. Остальным придется смотреть остатки в учетной системе.

Интеграция по выставлению счетов

Второй сценарий, который пользуется большим спросом — интеграция Битрикс24 и 1С по выставленным счетам.

Все просто — когда переговоры с клиентом подошли к самой важной отметке — оплате товаров или услуг, менеджер заходит в CRM и выставляет счет в карточке клиента или в созданной сделке.

При настроенной интеграции, данные счета попадают в 1С в виде “заказа клиента” с определенным статусом (именно поэтому нужна торговая конфигурация 1С и не подходит обычная Бухгалтерия). Если контрагент уже заведен в 1С, то заказ будет закреплен за ним, в противном случае будет создан новый контрагент на основе данных счета. Проверка наличия контрагента происходит по наименованию или ИНН.

Заказы клиента в 1С также имеют несколько статусов, один из которых означает поступление оплаты. Когда бухгалтер (вручную) или клиент-банк (автоматически) привязывает оплату по счету, заказ переводится в нужный статус и 1С сообщает эту информацию в Битрикс24, где статус Счета также изменяется на “оплачен”. Менеджер видит оплату и может спокойно продолжать работу с клиентом.

Важная особенность:

Информация из Битрикс24 в 1С и обратно проходит только в рамках Счета. К примеру, ИНН, КПП, наименование, адрес клиента перейдут в 1С. Любая прочая, не платежная информация — телефоны и email отдельных контактных лиц, адрес дополнительного офиса или склада, ссылка на сайт и ФИО подписантов — ничего этого в 1С не переходит. Синхронизация происходит в рамках счетов, а не контрагентов.

Однако, счет — далеко не единственный документ при работе с клиентами. Договоры, акты, накладные — все эти документы ведутся в учетной системе, в вашей 1С и не переходят в CRM при интеграции. Если работой по их подписанию и закрытию занимаются менеджеры по продажам, то процесс их взаимодействия с бухгалтером или учетной системой необходимо оптимизировать отдельно.

Типовой бизнес-процесс

Указанные особенности интеграции по товарам и счетам сужают спектр доступных для реализации бизнес-процессов и сценариев, тем не менее интеграция служит своей главной задаче — снижению издержек на взаимодействии отдела продаж и бухгалтерии.

По номенклатуре товаров менеджер может оперативно проконсультировать клиента по стоимости товара, выбрать позиции из прайса и отправить счет клиенту сразу после разговора, не дожидаясь реакции бухгалтера и не заходя лишний раз в 1С. Клиент получит счет максимально быстро, а все необходимые данные — смета, сумма и реквизиты клиента уже будут отображены в CRM для дальнейшей работы.

В ожидании оплаты менеджеру не нужно постоянно отвлекать бухгалтера или самому проверять в 1С. Он спокойно продолжает работу с другими клиентами, а информация об оплате найдет его сама.

В свою очередь бухгалтер не тратит время на заведение счетов и контрагентов в 1С — они там появляются автоматически. А при наличии интеграции с клиент-банком, процесс выставления счета и получения оплаты и вовсе не требует участия бухгалтера.

Нетиповой бизнес-процесс

Если для вашего бизнес-процесса указанные ограничения являются значительным недостатком, то в таком случае решение следует искать в двух направлениях.

Первое — оптимизация ваших внутренних процессов. Правильное разграничение зон ответственности менеджеров, построение эффективных коммуникаций может свести на нет все недостатки системы. Например, в вашем отделе продаж 8 менеджеров, каждый из которых самостоятельно занимается вопросами отгрузки и подписания документов со своими клиентами. Возможно, эффективность работы повысится, если одного из менеджеров назначить ответственным по логистике, а остальные 7 сосредоточатся на продажах? Тогда каждый сможет работать в своей специализированной программе.

Второй путь — дополнительная настройка системы. Битрикс24 — это инструмент с очень широкими возможностями. Работа с файлами, задачами, бизнес-процессы и множество способов коммуникации помогут реализовать функции, не предусмотренные стандартным функционалом. Счет на оплату, подготовка накладной, акта-сверки, внесение правок в договор — все эти процессы можно автоматизировать на базе простых внутренних заявок. При этом каждый выполняет заявки в удобное время, по каждому вопросу ведется история и вы всегда можете просмотреть общий реестр документов.

Бизнес-процессы в Битрикс24 — это крайне мощный инструмент не только при интеграции с 1С, функционал позволяет решать множество других задач по автоматизации, связанных с взаимодействием между сотрудниками и рутинными операциями. Бизнес-процесс может уведомлять сотрудников, ставить задачи, сохранять файлы в CRM и отправлять письма клиентам — множество дополнительных возможностей для эффективной совместной работы.

Таким образом, интеграция Битрикс24 и 1С имеет некоторые ограничения, в силу особенностей облачных сервисов, но вместе с тем имеет и свои несомненные преимущества.

Стандартная интеграция является вполне применимой, когда оплата счета является одним из завершающих этапов работы менеджера по продажам (заказное производство, продажа IT-решений, наличие логистического отдела), либо процессы после оплаты не требуют учета в 1С (например, большая часть рынка услуг или проектная деятельность).

Дополнительные настройки могут потребоваться компаниям, у которых сильная постоплатная составляющая, требующая учета в 1С — чаще всего работа менеджеров с закрывающими документами или логистическими операциями — отгрузка, заказ транспорта и согласование доставки.

На практике, крайне важным для успешной интеграции является понимание ваших внутренних процессов, того, как сотрудники работают в действительности, а не в инструкциях на бумаге.

В этой статье мы постарались подробно описать доступные пользователям сценарии работы и возможности стандартной интеграции CRM облачного сервиса Битрикс24 и учетных программ 1С.

Требования к программным продуктам для реализации описаны в отдельной статье.

Еще одна статья рассказывает, что нужно делать, если вы решили настроить интеграцию у себя в компании.

Если у вас остались вопросы — вы можете задать их в комментариях ниже или обратиться к нашим менеджерам.

Автоматизируйтесь с легкостью!

gencloud.ru