Запрос реквизитов компании для Битрикс24 CRM. Битрикс реквизиты компании
Как добавить реквизиты своей компании в документы Битрикс24?
Теперь вы можете хранить данные о реквизитах своей компании в Битрикс24 и подставлять их во все необходимые документы. Если у вас сразу несколько компаний, то можно выбрать соответствующие реквизиты из списка.
Например, рассмотрим настройку данных для турфирмы.
Во-первых, откроем «Настройки» для CRM. Там будет пункт «Реквизиты ваших компаний».
Нажмем кнопку «Добавить компанию» в правом верхнем углу.
Затем введем информацию о турфирме и найдем графу «Реквизиты».
Там будет написано «Добавить». Нужно нажать на необходимый шаблон реквизитов.
Шаблон реквизитов – это список полей, которые следует заполнить.
Вводим всю информацию о компании, которая понадобится для документов.
Затем переходим к пункту «Банковские реквизиты».
Готово! Реквизиты успешно добавлены. Теперь работать с документами будет проще.
b24club.ru
реквизиты компании битрикс24 Видео
2 г. назад
Умные реквизиты - автозаполнение реквизитов компании. Достаточно ввести название компании и ИНН. Ссылка...
9 мес. назад
Как внести реквизиты своей организации для выставления счетов и коммерческих предложений. Подробнее в...
9 мес. назад
Как внести реквизиты компаний, как автоматически заполнить реквизиты по ИНН, как использовать их при выста...
1 нед. назад
Вы можете сохранить реквизиты вашей компании, и Битрикс24 автоматически подставит их в документ. Если компа...
9 мес. назад
Настройка CRM www.kupicrm.ru.
7 мес. назад
Для получения консультации от наших специалистов: Сайт ...
2 г. назад
Показано как добавлять в CRM новую компанию, использую автозаполнение реквизитов. Ссылка для бесплатной...
4 мес. назад
Чат-бот Реквизиты контрагента – это ваш помощник для проверки реквизитов, поиска организаций и ИП. Поиск...
11 мес. назад
Генератор документов формирует файлы с расширением .docx на основе созданного пользователем шаблона, подста...
9 мес. назад
У каждого сотрудника компании есть своя личная страница в Битрикс24. На ней представлена самая разная инфор...
2 г. назад
Как можно хранить договора, относящиеся к одной компании в CRM Битрикс24. Ссылка для бесплатной регистрации...
2 г. назад
Загрузка через .csv файл контрагентов (клиентов) и заказов в компании и сделки Битрикс24. Ссылка для бесплатно...
9 мес. назад
При работе с клиентом возникает момент, когда вы обсудили детали сделки и вам нужно выставить счёт на оплат...
2 г. назад
Евгений Шеленков, ведущий разработчик «1С-Битрикс» Екатерина Шеленкова, продукт-менеджер «Битрикс24»
8 мес. назад
В этом видео расскажем про внешний вид системы, покажем как настроить CRM, чтобы было удобно пользоваться...
11 мес. назад
Менеджер оформляет сделку и выставляет счёт клиенту. Подробнее в статье https://helpdesk.bitrix24.ru/open/6116645/
6 мес. назад
Видео-урок по работе в корпоративном портале Битрикс24.
7 мес. назад
Дистанционное обучение по Битрикс24 ▻ https://bit.ly/2sDc66x Бесплатное обучение работе в Битрикс24 ▻ https://bit.ly/2tfn...
turprikol.com
Запрос реквизитов компании для Битрикс24 CRM - Кейсы
Решение:
-
В карточке компании/сделки формируем url (через встроенное приложение)
-
Шлем url клиенту. Он заполняет форму. У нас создаются реквизиты (заботливое уведомление ответственному так же отправляем).
-
Учитывает несколько языков - ru/by/en/de/fr/es/it Каждому языку свой шаблон реквизита.
-
Используется ReCaptcha.
В карточке компании и сделке происходит формирование публичной ссылки:
Данная ссылка копируется и передается клиенту. Клиент заполняет форму:
В результате данные сохраняются в реквизиты компании:
А ответственному за компанию приходит уведомление:
Настройка реквизтов в CRM:
← Возврат к списку
bx-shef.by
