Битрикс24 Сайты. Битрикс 24 шаблоны
Шаблоны документов в Битрикс24
Шаблон документа позволяет легко и быстро создавать счета, акты и другую документацию компании.
Битрикс24 дает возможность выбрать стандартный шаблон для каждой страны.
Всего лишь нужно нажать «Добавить новый шаблон» и перед вами появится список.
В списке вы увидите базовые данные о шаблонах.
Как настроить шаблон?
Если вы хотите изменить какой-либо шаблон, нажмите «Изменить».
Первым делом введите название и укажите активность.
Затем следует выполнить привязку к разделам. Все необходимые элементы CRM-системы будут отображаться в данном шаблоне.
Допустим, можно настроить шаблон так, чтобы счет создавался исключительно из сделки.
Далее можно выбрать менеджеров, которые могут работать с шаблоном. Например, указать один из отделов кампании.
Обратите внимание, в настройках стандартных шаблонов изначально задан доступ для всех работников организации.
Теперь необходимо определить регион документа.
Наконец, перейдем к нумератору. Нумератор – это перечень правил, которые помогают Битриксу определить номер документа.
Как отредактировать и создать шаблон?
Шаблоны хранятся на портале в формате «docx». Поэтому, шаблон можно легко скачать, изменить и создать уникальный.
Скачаем шаблон одним простым нажатием на ссылку «Скачать». Теперь мы можем наглядно продемонстрировать, как его редактировать.
Перед вами файл шаблона.
Сразу просматривается структура и поля, которые автоматически заполняет Битрикс24.
Перейдем к редактированию шаблона. Уберем таблицу, которая расположена сверху и вставим заголовок «Название компании».
Загрузим полученный файл в Битрикс24.
Для этого во вкладке со списком шаблонов выберем «Загрузить» и добавим наш документ.
Зададим все необходимые настройки.
Затем перейдем к созданию документа.
Готово! Теперь вы знаете, как создать шаблон любой сложности.
Перейдем к работе с параметрами
Шаблоны содержат данные, которые Битрикс24 вставляет автоматически.
Посмотреть список параметров можно, перейдя из списка шаблонов в пункт «Список полей».
Перед вами появится список полей и описание к ним.
Для более эффективного поиска нужных значений можно воспользоваться фильтром.
Как добавить в шаблон товары и налоги?
Во-первых, нужно составить список товаров.
Для этого следует проставить маркер {PRODUCTS.BLOCK_START} в начале блока и {PRODUCTS.BLOCK_END} в конце.
Между маркерами вводим название, количество единиц товара и другие необходимые параметры.
Битрикс24 автоматически повторит эту операцию для каждой позиции.
Перейдем к добавлению налогов. Все по аналогичной схеме. Ставим маркер {TAXES.BLOCK_START} в начале блока и {TAXES.BLOCK_END} в конце.
Возможен и другой вариант добавления товаров и налогов. Можно их добавить в таблицу.
Для этого следует прописать все характеристики в одну строчку.
Битрикс24 аналогично повторит все строчки для каждого из товаров.
b24club.ru
Шаблон битрикс24 - Для чего создавать шаблоны?
25 Ноя Шаблон битрикс24 — Для чего создавать шаблоны?
Опубликовано в 00:00 crm, Битрикс24, Сайт от sea-fonЗадачи, в отличие от снежинок, иногда бывают и одинаковыми. Например, каждый вторник в 12:00 нужно проверить список входящих документов. Сделать это не так сложно — можно просто поставить соответствующую задачу. Но во второй раз создавать такую же задачу вам будет уже лень, в третий вы будете делать это с ненавистью на все живое на Земле, а в 4й — просто забьете и работа не будет выполнена.
Откажитесь от рутины при помощи шаблонов задач. Задачи будут ставиться автоматически в нужное для вас время и без вашего непосредственного участия.
Для чего создавать шаблоны?
Шаблоны задач позволяют решить 2 основные проблемы:
- Когда вам нужно, чтобы задача регулярно создавалась сама собой в определенный момент.
- Если у вас имеется какая-то типовая задача с одинаковыми значениями полей и вам не хочется в очередной раз их заполнять заново. Заведите шаблон с заполненными полями, а потом просто создавайте задачу, когда это нужно.
Как создать шаблон задачи?
По сути, создание шаблона идентично созданию самой задачи. Форма практически одинаковая, с небольшими отличиями. Посмотрите видеопример, а после него я дам комментарии по некоторым ключевым моментам:
-
- Как я уже говорил, задачи по шаблону могут создаваться автоматически в указанное время либо вручную. На видео мы выбрали первый вариант. Для этого в поле Повторять задачу я указал пункт Сделать задачу регулярной и ввел время создания.Если вы не хотите, чтобы задача автоматически создавалась, то пропустите это поле. Задачу в таком случае нужно будет создать из списка шаблонов:
- Очень часто нужно создать большую задачу, охватывающую целый комплекс регулярных работ. Добавьте к шаблону подзадачи, и они будут сразу создаваться вместе с главной. Сделать это можно как при редактировании шаблона, так и по команде Добавить подзадачу для шаблона на скриншоте выше. Создание подзадачи идентично — не будем останавливаться на этом:)
- Лайфхак по указанию крайних сроков для шаблонов. Регулярные задачи трудно жестко привязать к датам, ведь они часто могут создаваться в разные дни. Укажите продолжительность выполнения задачи в поле Крайний срок через, как я это делал на видео. Таким образом, крайний срок будет высчитываться автоматически в зависимости от того, когда вы создадите задачу.
Администратору сайта доступна опция Шаблон задачи для вновь добавляемого сотрудника. Эта задача будет автоматически ставиться новому сотруднику при его приеме на работу и добавлению на портал. Данная возможность пока не присутствует в «коробочной» версии Битрикс24.
Можно ли поделиться шаблонами задач с коллегами?
Некоторые задачи иногда бывает необходимо выполнять всем сотрудникам подразделения, но при этом отдельно друг от друга. Чтобы сэкономить время и усилия коллектива, шаблоны задач может создать один человек, а пользоваться ими — кто угодно. Для этого надо дать вашим коллегам Права доступа.
Есть 2 уровня доступа:
- Полный доступ к шаблону задачи — пользователь, наделенный такими правами, может просматривать шаблон, редактировать его и создавать задачи по шаблону.
- Чтение шаблона задачи — пользователю доступны только просмотр шаблона и создание задачи. Редактировать шаблон он не может.
Просто найдите нужного человека в списке и укажите его права доступа.
Как видите, шаблоны решают очень много производственных задач и упрощают работы по целому ряду направлений. Уверен, вы найдете им достойное применение:)
Битрикс24 Сайты
Алексей Будагов,
13 Октября 2017 11:22
Вебинар от 15 ноябра с презентацией продукта10 октября на конференции Битрикс24.Идея представили новый функционал - готовые шаблоны сайтов для Б24.
Немного информации о новинке:
- Простой конструктор сайтов, редактирование текста прямо на сайте, быстрое изменение картинок, цветовой схемы, блоков с информацией и т.п. Этого действительно не хватало готовым решениям для БУС`а. Многие разработчики пытались сделать что-то похожее, но единого инструмента/интерфейса, к которому бы все привыкли, так и не получилось.
- Пока готов 21 шаблон от Битрикс, но так же планируется дать возможность разрабатывать такие шаблоны партнерам. Вот этого я прям жду, как раз есть один "не сделанный" шаблон.
- Говорят, что все шаблоны адаптивные, с отличной поддержкой сео и правильной версткой. Посмотрим. Решения с маркетплейса грешат проблемами с этим.
- Сайт уже интегрирован с CRM, а если быть точнее, то является ее частью. Онлайн-чай, обратный звонок, CRM-формы - уже есть на сайте. Все контакты клиентов, которые напишут Вам с сайта, позвонят, либо заполнят форму сразу заносятся в CRM и отдаются в обработку менеджеру.
- Сайт публикуется в домене bitrix24.site, либо можно привязать свой домен. В промо-ролике прозвучала фраза "Если у Вас нет своего доменного имени для сайта, мы предоставим его бесплатно, в любой зоне мира". Серьезно? В некоторых зонах домены очень дорогие.
Вообще информации пока мало, на сайте 1С-Битрикс ее вообще нет. Меня больше интересует техническая часть, как все устроено внутри и как можно создать свой шаблон. Ждать осталось недолго, к декабрю обещали сделать с релизом Битрикс24 Токио.
Цены
Получается, что можно вообще ни за что не платить: ни за хостинг, ни за домен, ни за разработку сайта. Это что-то новенькое. По этому поводу есть у меня партнерская ссылка :) По ней можно сделать сайт на халяву.
Опубликовано 13 Октября 2017 | Обновлено 3 Декабря 2017
blog.budagov.ru
